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【职位描述】 1. 客户开发与维护：开发潜在客户，建立客户档案，持续跟进维护，了解客户资产情况、风险承受能力与理财目标。 2. 投资咨询与方案：根据客户需求，提供资产配置、理财规划建议，讲解产品收益、风险、期限，输出适配的投资方案；严格匹配适当性要求。 3. 业务推介：合规推介公司代销/自有金融产品，完成业绩指标，做好售前说明、风险揭示、售后跟进。 4. 投教与服务：市场行情解读，定期向客户同步市场动态，做好投资者教育，解答客户疑问，处理客户诉求。 5. 合规风控：遵守监管法规、公司制度，留存业务记录，杜绝夸大收益、承诺保本等行为，配合风控、检查。 6. 学习复盘：持续学习金融政策、市场、产品知识，提升专业能力。 任职要求 基础条件 • 学历：大专及以上，不限专业，金融、经济、财会等相关专业优先； • 经验：有无经验均可，有银行、券商、理财、客户销售经验优先；应届生可培养。 【其他信息】 职能类别：客户代表 招聘人数：10人 需求专业：不限专业 工作经验：不限 语言要求：其它 单位性质：其他企业（含民营企业等） 工作地址：成都高新区新通南二路158号9栋1楼26号