1.维护公司分配的营销渠道，同时不断拓展新的合作渠道，扩大客户来源； 2.通过各类渠道开发客户，不断扩大个人名下的客户数量和资产规模； 3.深入了解客户投资需求及偏好，为客户提供相适应的产品咨询和金融理财服务； 4.利用公司的资源和平台，维护客户关系，完成公司下达的任务指标，合规展业。

1、本科及以上学历，金融、经管、财经等相关专业优先； 2、入职需具备证券从业资格，已通过基金从业、证券投资顾问、期货从业者优先； 3、有金融投资管理、财富管理工作经验者、有渠道资源及客户资源优先； 4、热爱金融行业，具备金融、证券行业知识，具备良好的沟通能力、抗压能力及适应能力。