（1）开发新客户，推广新业务，维护存量客户，全面了解客户基本情况与投资需求； （2）应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务； （3）��客户设计个性化资产配置方案，提供全方位的投资建议服务,做好全面客户关系管理工作，实现客户资产的保值增值； （4）完成公司下达的各项业绩指标。

（1）本科及以上学历，金融、营销类等相关专业优先； （2）需取得证券从业资格，通过基金从业考试、投资顾问考试优先； （3）具备一定的营销能力，有一定的社会关系和市场开发能力，其中有客户基础者从优； （4）具有良好的职业道德，较强的沟通能力，吃苦耐劳，有事业心、责任感，服务意识强，廉洁从业。