1、根据公司财富管理计划及合规要求，挖掘潜在客户，并对高净值客户做好全方位的财富管理资产配置。 2、服务公司现有客户，根据客户财富管理需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。 3、根据公司战略和市场计划，组织策划策略会等活动，拓展业务合作渠道。 4、在服务客户基础上，依据客户需求为客户提供私募机构业务、上市公司投融资等机构业务服务。

1.大学本科及以上学历，专业不限； 2.热爱金融行业、证券行业，富有热情，喜欢与他人建立沟通并进行分享交流； 3.乐于团队协作，善于通过合作完成工作任务主动学习，能够快速系统的掌握新知识，并加以运用； 4.无违法违规及不良记录，正式入职前通过证券从业资格考试。